NAPFA Fall 2023 National Conference 议程
2023年10月18日星期三
下午1时至4时
Preconference Workshop: Applying the Psychology of Financial Planning: Grief, Trust and Transparency
会员:169美元/非会员:199美元
地点:
英联邦8教育学分
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通信 & 市场营销
Preconference Workshop: Tax Planning Over the Next 5 Years
会员:169美元/非会员:199美元
演讲者:
史蒂文西格尔地点:
英联邦6/7教育学分
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税
下午1时至5时
2023年10月19日星期四
上午8时至9时30分
How to Future-Proof Yourself, Fearlessly Innovate, and Succeed Despite Uncertainty
主题, Sponsored By: 太平人寿谘询
演讲者:
Scott Steinberg地点:
英联邦4/5教育学分
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个人发展
上午9:45 - 10:45
上午11:00 -下午12:15
Modern Day Estate Organizing: Why Technology is a Complexity Multiplier
演讲者:
凯特Hufnagel地点:
奥姆斯特德5 - 7教育学分
1.5
1.5
1.5
信息技术
Navigating the Medicare Maze to Save Money and Find the Right Coverage
演讲者:
阿尔•库什纳地点:
英联邦1教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
The Future of Financial Aid: What Every Advisor Needs to Know
演讲者:
乔梅辛杰卖力地地点:
英联邦2/3教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
下午1:30 - 2:30
An Advisor's Guide to Property and Casualty Insurance Reviews
主办单位:Holistiplan
演讲者:
本Birken地点:
英联邦1教育学分
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专业知识
The Emotionally Intelligent Advisor: Boost your Success with Stronger EI
演讲者:
丽芙·奥尔森地点:
奥姆斯特德5 - 7教育学分
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下午1:30 - 3:30
下午2:45 - 3:45
More Money in the Owner's Pocket: Practical Tax Strategies for Executives
演讲者:
大卫•彼得斯地点:
奥姆斯特德5 - 7教育学分
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税
下午五时至六时
Disclaimer Planning: The Swiss Army Knife of Tax and Estate Planning
演讲者:
史蒂文西格尔地点:
英联邦6/7教育学分
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税
下午六时至七时
Cocktail Reception with 参展商
Sponsored By: Flourish Financial
晚上7:30 - 9:30
创世纪社会事件
赞助单位:LLIS
2023年10月20日，星期五
早上7点到7点45分
上午9:20 - 10:20
Bridging the Gap: How Financial Advisors Can Talk to Their Clients about Home Equity
Sponsored By: 长桥金融
地点:
英联邦1教育学分
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专业知识
From Resistance to Action: Working with Clients Who Don't Implement Your Advice
演讲者:
德里克·哈根地点:
奥姆斯特德5 - 7教育学分
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World of Opportunity in International Markets
In-Kind Sponsor: 维 Fund Advisors
演讲者:
迈克尔·亨伯特地点:
英联邦8教育学分
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专业知识
上午10:15 - 10:30
上午10:35 - 10:50
技术展示:Advyzon
地点:
克利夫顿上午11:15 -下午12:15
The Road Ahead: Comprehensive Future Planning for People with Special Needs
演讲者:
亚历山德拉•贝格地点:
英联邦6/7教育学分
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专业知识
下午12:30 - 12:45
Technology Showcase: Seeds Investor
停止销售 & Start Listening: Delivering A Meaningful Investing Experience
地点:
克利夫顿下午12:55 - 1:10
技术展示:FP Alpha
Navigating Uncharted Opportunities with AI and ChatGPT and their Applications in Personal Financial Planning.
地点:
克利夫顿下午1:30 - 2:30
Breaking Through Bias: Communication Techniques for Women to Succeed at Work
Sponsored By: NAPFA 女性的主动性
演讲者:
安迪·克莱默地点:
英联邦6/7教育学分
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Relative Value of Fixed Income in the post Fed Tightening World
演讲者:
迪米特里熟食店地点:
奥姆斯特德5 - 7教育学分
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专业知识
下午1:30 - 3:30
下午2:45 - 3:45
Housing Wealth in a Retirement Plan
Sponsored By: Finance of America Reverse
演讲者:
Stephen Resch地点:
英联邦1教育学分
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专业知识
下午3:50 - 4:05
下午4:10 - 4:25
下午4:45 - 6:00
Preparing for the People-Centered, Technology Enabled, Financial Planning Engagements of the Future
主题
演讲者:
Ajamu爱地点:
英联邦4/5教育学分
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信息技术
下午六时至七时
晚上6:30 - 7:30
晚上7:30 - 9:30
2023年10月21日星期六
上午8:30 - 9:30
A Goal-Based Approach to Retirement Income Planning
Sponsored By: Lincoln Financial
演讲者:
迈克尔·芬克地点:
英联邦1教育学分
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专业知识
Navigating Uncharted Opportunities with AI and ChatGPT and their Applications in Personal Financial
演讲者:
安德鲁·阿费斯地点:
英联邦8教育学分
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信息技术
上午9:45 - 10:45
Advising Clients on Philanthropy to Better Serve Clients and Differentiate Your Business
演讲者:
大卫·弗洛雷斯·威尔逊地点:
英联邦8教育学分
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专业知识
Content 市场营销 for Financial Planners: Four Ideas for Telling Your Story to Connect With Clients
演讲者:
佐伊Meggert地点:
英联邦2/3教育学分
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Strategies for Adding Diversity, Equity & Inclusion Initiatives in Solo and Boutique Firms
Sponsored By: NAPFA 一些倡议
演讲者:
Danika Waddell地点:
英联邦1教育学分
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人员 & 人力资源
上午9:45 - 11:45
上午11时至下午12时
2023年10月31日星期二
下午12时至3时
CFP® CE Add-On for Post-Conference Session Recordings
会员:99美元/非会员:149美元
